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中邦禽蛋墟市瞻望:互联网+大数据+摩登农业

  中国禽蛋市场展望中国农业科学院农业信息研究所 E-mail: 汇报人:张超 二、2017年中国禽蛋市场形势回顾三、未来10年中国禽蛋市场展望 一、中国禽蛋市场发展现状 近30年总产量与存栏数长期排名世界第一; 占世界总产量的40%左右生产能力:中国是世界第一大禽蛋生产国 0.20.4 0.6 0.8 10002000 3000 4000 5000 4 禽蛋产量 中国 美国 印度 中国占全球比例 1985年,我国禽蛋产量超过美国,成为世界第一; 中国禽蛋生产主要包括了鸡蛋、鸭蛋、鹅 蛋、鹌鹑蛋等; 其中,鸡蛋约占到禽蛋产量 的85% 鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等约占禽蛋产量的 15%(约500万吨)。 生产结构:禽蛋生产以鸡蛋为主 山东省14% 河南省 14% 河北省 13% 辽宁省 9% 江苏省 6% 湖北省 5% 四川省 5% 安徽省 5% 吉林省 4% 黑龙江省 3% 湖南省 3% 其他20个省 (市、自治区) 19% 资料来源:2016年《中国统计年鉴》。 主要集中在山东、河南、河北、辽宁、江苏、湖北、四 川、安徽、吉林、湖南等12 个省份; 12个主产省禽蛋产量超过了全国总产量的80%; 2016年,前4位主产省产量达到了1540万吨,占到全国总 产量的50%。 产区分布:生产集中度相对较高 2016年禽蛋产量(分省) 禽蛋生产集中度相对比较高 蛋品加工企业约1700多家,但大型生产加工类企业较少,区 域间蛋品加工能力不平衡; 鸡蛋主要以国内鲜蛋消费为主,加工利用率非常低; 鸭蛋、鹅蛋等主要以咸蛋、皮蛋初级加工为主; 与禽蛋加工业发达国家差距大,日本加工率达到50%、美国约 为30%、欧洲为25%。 加工:以初级加工为主,加工率较低 以占世界21%左右的人口,生产并消费世界40%左右的禽蛋,约为世界平均水平的1.7倍; 人均禽蛋消费量保持在22公斤左右,其中,鸡蛋消费约17公斤,鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等其他蛋类约5公斤左右; 中国禽蛋仍以鲜蛋消费为主,消费方式主要为家庭日常食用、工厂学校食堂集中采买、食品厂加工、餐饮企业 使用。 消费:禽蛋消费大国,人均消费量显著高于世界水平 鸡蛋是廉价优质的蛋白质来源,是我国城乡居民饮食的 重要组成部分。 全国城镇人均禽蛋消费支出约为120元天津人均消费支出最多,192.10元,平均水平的1.6倍, 西藏人均消费支出最少,41.05元,全国平均水平的1/3。 消费:禽蛋消费省际间差异巨大 192.10 41.05 2040 60 80 100 120 140 160 180 200 受H7N9疫情影响活禽市场关闭导致淘汰鸡出栏放缓以及在2016年秋季大量补栏蛋雏鸡开产的综合影响下,2017年上半年产蛋鸡整体存栏高企, 1-5月均在产蛋鸡存栏量13.15亿只,比2016年同期高5.3%; 在上半年持续亏损状态下,部分养殖户提前淘汰产蛋鸡,加之山东、河北、江苏、福建等多省蛋禽限养、禁养力度加大,蛋鸡淘汰加速,6-12 月均在产蛋鸡存栏量12.26亿只,比2016年同期低8.0%; 2017年产蛋鸡月均存栏量12.6 亿只,比2016年低2.7%,但 仍高于近3年平均水平。 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 产量:2017年禽蛋产量稳中下降产蛋鸡存栏量高位回落, 2017年禽蛋产量近10年来首次 下降,为3070万吨,但由于存栏鸡多处于高峰期,蛋鸡生产性 能较好,产量下降幅度小于存栏量下降幅度,全年下降0.8%。 -1.0 1.0 3.0 5.0 7.0 5001,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 万吨产量 增长率 3季度以来,在蛋价持续上涨的影响下,月饼生产、蛋糕加工等企业纷纷提前备货; 高校逐渐进入开学季以及国庆、中秋双节临近,鸡蛋季节性消费需求持续释放; 总体来看,2017年上半年,在H7N9流感疫情影响和消费季 节性的影响下,中国鸡蛋消费整体欠佳。 价格:2017年蛋价大幅下跌2017年,在H7N9、环保禁养限养、季节消费等因素的叠加下,禽蛋市场 供需矛盾突出,蛋价大幅波动。 1011 12 13 元/千克全国零售价格 主产省价格 6月开始,随着产能快速调减,蛋价大幅上涨,从6月第1周的4.77元/千克上涨到第4周的6.69元/千克,上涨40.3%,创近10年单月最大涨幅; 整体来看,禽蛋月度价格呈以5月为谷底,前跌后涨的“V”形走势。4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 月份零售价格 主产区批发价 上半年养殖的大幅亏损,雏鸡需求锐减,部分用于孵化商品代雏鸡的种蛋流入消费市场;下半年随着养殖效益的回升,商品 代雏鸡孵化场订单安排到3个月后; 上半年雏鸡价格一路持续下跌,6月份为2.79元/羽,同比跌22.0%;下半年快速反弹,12月份为3.37元/羽,同比持平。 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 2017年,在饲料价格走低、蛋价大幅下跌的影响下,全年蛋料比价为3.051,同比下跌7.4% 8月份之后,蛋价回升到成本线以上,蛋鸡养殖开始阶段性盈利。养殖效益:2017年禽蛋养殖整体保本状态 2.30 2.55 2.80 3.05 3.30 3.55 3.80 4.05 净出口格局稳定贸易:禽蛋贸易基本稳定,净出口国地位明显 2011-2017年中国禽蛋贸易情况 (单位:万美元、吨) 出口量出口额 进口量 进口额 2011 104405.30 17343.56 68.35 120.41 2012 102490.96 17711.99 25.99 66.85 2013 93284.39 17667.39 18.62 57.40 2014 94582.73 19198.35 16.29 79.31 2015 97640.89 19156.76 2.52 4.90 2016 103226.34 18448.24 0.03 0.09 2017 112713.21 18636.27 11.44 64.60 禽蛋产量增加,增速逐渐放缓消费量保持增长,加工消费增长较快 禽蛋贸易规模保持稳定,贸易顺差格局延续 禽蛋价格波动趋于平缓 保:限养、禁养区划定,将会加速粗放型、小规模养殖户退出; 工:人工成本的提升,有助于小规模养殖户扩张;机械化:未来,蛋禽养殖机械化水平的提升,也将推动 养殖规模上升; 本:社会资本的不断流入,中等规模、大规模乃至超大规模养殖场增加速度将会加快; 未来十年,我国蛋禽养殖的规模化水平将会继续提升。 产量:禽蛋产量继续增加短期来看,在上年秋季蛋雏鸡补篮积极性较高的影响下, 预计2018 年上半年产蛋鸡存栏小幅上涨,下半年产蛋鸡存栏 有望进一步上升,预计全年禽蛋产量将增长至3148万吨,与 2017 年相比增长2.5%。 规模化水平提升-1 20002200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 万吨禽蛋产量 增长率 2020-2027年均增速0.6%产量:增速逐渐放缓 养殖成本上涨 环境制约加剧 短期来看,2017年在禽蛋供需宽松、价格低位运行的预期下,禽蛋消费量小幅增长,预计全年禽蛋消费量3111 万吨,较2016年增长1.0%,增速略快于产量增速。 消费:消费量保持增长 消费转型升级-1 20002200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2020年加工消费489万吨,较2017年增长2.8%, 2026年加工消费541万吨,较2016年增长13.7%, 展望期内年均增速1.3%消费:加工消费增速整体较快 即食性蛋品需求增加 精深加工技术发展 5001000 1500 2000 2500 3000 3500 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 万吨 损耗及种用加工消费 食用消费 贸易:禽蛋贸易规模保持稳定贸易规模保持稳定 贸易顺差格局延续 未来10年,中国禽蛋出口扔以供应周边国家国家和地区鲜食 消费为主,进口以种用为主,规模有限,整体贸易保持稳定,规 模保持在10万吨左右。 未来10年,中国禽蛋贸易仍有望继续保持进出口格局,贸易顺 差格局延续。 价格展望:禽蛋价格季节性波动上涨短期来看,随着进入季节性禽蛋消费淡季,禽蛋市场 供需紧平衡状态趋于缓解,价格或将波动下跌,下半 年开始市场供给充足,同时也将迎来季节性消费旺 季,禽蛋价格将震荡上涨。 随着畜禽养殖的饲料成本、人工成本的不断增加,规 模化、机械化带来的固定资产类成本上升,禽蛋环保 投入增加,禽蛋价格将在成本的推动下呈现波动上涨 的态势。

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